IDG和啟明甚至都參與到了愛樂活從百度中分離出來的全過程。李豐表示，愛樂活要是在百度體系內(nèi)部做，就要按照百度的規(guī)則來辦事。童士豪也認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目如果在百度的體制內(nèi)生存恐怕很難成功。
脫離百度單獨(dú)運(yùn)營，僅僅剝離的過程就耗時(shí)一年多百度的很多無形資產(chǎn)需要估值。而百度無形資產(chǎn)的估值占了愛樂活股份比例的一半以上。
據(jù)悉，百度將原有的“有啊”團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)員工打包，加上百度可以支持的流量，按照未來一年內(nèi)愛樂活可能達(dá)到的規(guī)模進(jìn)行估值。這個(gè)估值在和IDG及啟明兩家投資人談時(shí)打了一個(gè)雙方都能接受的折扣。
這使愛樂活開創(chuàng)了互聯(lián)網(wǎng)公司的一個(gè)融資極品：首輪融資就達(dá)五六千萬美元。而一般的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者能拿到500萬美元就已經(jīng)十分幸運(yùn)。
當(dāng)然，作為投資人，李豐看重的不僅是百度能夠給愛樂活提供流量，愛樂活其實(shí)和百度其他應(yīng)用之間也可以互利互惠，蔡虎所得到的商戶信息也可用來豐富百度地圖里的信息，而地圖的信息也可給愛樂活提供基礎(chǔ)商戶信息。事實(shí)上，在美國基于地圖應(yīng)用所帶來的收入已經(jīng)占到互聯(lián)網(wǎng)收入的25%。此外，百度除了投入現(xiàn)成的團(tuán)隊(duì)外，還有當(dāng)時(shí)做“有啊”時(shí)的數(shù)萬商家資源也在其中。
兩大強(qiáng)敵
蔡虎對愛樂活的構(gòu)想分為兩部分。愛樂活一端要通過分享型的圖片、信息來吸引用戶“逛”，另一端是商戶，通過信息對接將有需求的用戶接到商戶一端，除了廣告費(fèi)外，未來產(chǎn)生收入后還可以與這些商家分成。蔡虎并不想像團(tuán)購那樣打價(jià)格戰(zhàn)，他希望這種撮合是一種精準(zhǔn)的推薦和匹配，并具有強(qiáng)大的粘性。他給自己的定位是25~35歲之間消費(fèi)中堅(jiān)白領(lǐng)女性。
現(xiàn)在，凡是希望做成一個(gè)平臺的公司都希望把交易環(huán)節(jié)留在自己的流程上，愛樂活也不例外。之所以蔡虎認(rèn)為生活電子商務(wù)有未來也是因?yàn)樗J(rèn)為愛樂活最終將成為一個(gè)閉環(huán)。
無論是投資人還是蔡虎，都希望愛樂活的殺手級應(yīng)用是把分享做好之后，再把分享連到線下購物，創(chuàng)造巨大的商業(yè)價(jià)值。
蔡虎透露，從現(xiàn)在的商業(yè)模型來看，愛樂活大約有60%~70%以上都是媒體收入，其他30%~40%是傭金收入。事實(shí)上，盡管現(xiàn)在百度的無形資產(chǎn)估值占了50%以上股份，但目前百度給愛樂活貢獻(xiàn)的流量僅占10%左右，愛樂活最大的流量來自于騰訊。而另一端的商家，愛樂活已經(jīng)簽約了近4萬家。這些商家都將成為愛樂活的服務(wù)提供商。
這無疑將令愛樂活遭遇兩大強(qiáng)敵淘寶和騰訊。
事實(shí)上，愛樂活打動(dòng)投資人的地方不僅是因?yàn)橛邪俣鹊膹?qiáng)大支持，還因?yàn)樵诎俣�、IDG和啟明創(chuàng)投分析之后，他們都認(rèn)為此前“有啊”的類淘寶模式本身就存在問題。線下零售運(yùn)營層面的東西較“重”，比如品質(zhì)控制、品類管理、貨品選取、配送、倉儲(chǔ)這些百度都不擅長，或者說是基因里不太擅長的。但愛樂活定位是在生活服務(wù)領(lǐng)域，沒有“搬東西”的這個(gè)要求，可以發(fā)揮百度在信息整合上的優(yōu)勢，將需求信息流導(dǎo)給商家。
對于淘寶，蔡虎唯一忌憚的就是聚劃算，但自從聚劃算鬧出腐敗事件之后，蔡虎覺得愛樂活的強(qiáng)大競爭對手已經(jīng)不再存在。而愛樂活最需要防范的另一個(gè)競爭對手騰訊。
李豐也稱，騰訊也可能做生活服務(wù)類的電商。也是有兩種選擇：放在騰訊公司里面做或者單獨(dú)拿出來做。但騰訊線下的基因比百度的還要少，騰訊基本是偏用戶，沒有多少商戶拓展的經(jīng)歷。百度最早做過代理商模式的廣告銷售，當(dāng)時(shí)做的就是渠道拓展。愛樂活也可以適當(dāng)借助當(dāng)初的模式，使用代理去拓展與商戶的合作。從這個(gè)角度上來講，愛樂活現(xiàn)在的這個(gè)模式跟百度最早做的拓展渠道的工作沒有本質(zhì)的差別。
李豐認(rèn)為，愛樂活可能不會(huì)產(chǎn)生“爆發(fā)”，但是將會(huì)在持續(xù)成長的過程中逐漸建立起長期的用戶價(jià)值。而童士豪則稱，作為投資人他最大的擔(dān)心是，這個(gè)團(tuán)隊(duì)剝離出來后是不是仍然能按照預(yù)期發(fā)展。
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