支付產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
普遍被知曉的信息是，銀聯(lián)的線下支付市場優(yōu)勢明顯。
根據(jù)央行發(fā)布的《2013年支付體系運行總體情況》中數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末, 電子跨行支付中，共有132家機構(gòu)接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)。網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)4.76億筆，金額6.45萬億元。銀行卡跨行消費業(yè)務(wù)67.97億筆，金額23.75萬億元。
上述132家機構(gòu)接入的支付跨行清算系統(tǒng)，這個系統(tǒng)被銀聯(lián)所擁有。根據(jù)銀聯(lián)相關(guān)人士的介紹，支付產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成中，為了連接銀行、商戶、和消費者，出現(xiàn)了收單—轉(zhuǎn)接—清算這種模式。
具體而言，當(dāng)消費者在商戶進行刷卡消費的時候，類似銀聯(lián)商務(wù)、匯付天下的POS終端，進行收單業(yè)務(wù)，收單公司通過銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接平臺，連接到發(fā)卡銀行，再進行結(jié)算。目前來講，銀聯(lián)既擁有銀聯(lián)商務(wù)作為POS收單終端，也有轉(zhuǎn)接清算平臺，在線下市場優(yōu)勢明顯。
“線下支付的黃金增長時間還沒有過去，巨大的需求還等待滿足，現(xiàn)在的三四線和小城市中，很多商家連POS機都沒有。”一家第三方支付企業(yè)人士在介紹產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀時表示。根據(jù)其觀點，線下支付從上世紀90年代至今，仍然有每年10%-20%的增長速度。
“2011年前，銀聯(lián)現(xiàn)在收單幾乎占全部市場，是絕對的老大。”前述第三方支付人士告訴記者。從2011年開始，央行開放線下支付市場，并向其他第三方支付公司發(fā)放支付牌照，這讓諸如匯付天下這樣的支付公司參與收單競爭中。“但銀聯(lián)還是主要的，大家都只能敲邊角，我們?yōu)槭裁醋鲂∥ⅲ罡镜脑蚴牵笊虘舳际倾y聯(lián)的，我們動不了。”該人士坦言。
“銀聯(lián)成立初期，技術(shù)并不是那么發(fā)達，收單機構(gòu)如果要跟每家銀行都連接的話，技術(shù)和物力成本相當(dāng)高，而鑒于銀聯(lián)在銀行間的優(yōu)勢，市場就基本接受了銀聯(lián)一家轉(zhuǎn)接機構(gòu)，并遵循7：2：1的分成模式。”銀聯(lián)內(nèi)部人士告訴理財周報記者。
除了國內(nèi)的線下市場外，銀聯(lián)近年來在國際市場上增速也較為可觀，據(jù)一位銀聯(lián)高層介紹：“銀聯(lián)目前20%的收入來自國外，這個數(shù)字大概不到20個億”，從這一數(shù)據(jù)中推算，銀聯(lián)目前的營業(yè)收入約為100億元。
隨著支付牌照下發(fā)、電子商務(wù)興起，支付清算產(chǎn)業(yè)中，線上支付的比重正逐步提高。
根據(jù)易觀智庫的最新數(shù)據(jù)，2013年中國非金融支付機構(gòu)各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達到17.9萬億，同比增長43.2%。其中線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比為59.8%和33.5%。企業(yè)綜合支付交易份額中銀聯(lián)商務(wù)占比42.51%，排名第二的支付寶只有20.37%，排第三位的財付通僅占6.69%，規(guī)模更加無法和銀聯(lián)匹敵。
從市場分布來看，目前的支付產(chǎn)業(yè)鏈中，線下POS收單和線上收單的比數(shù)約是六比四。
收單轉(zhuǎn)接模式被沖擊
顯然，銀聯(lián)目前最大的麻煩，是線上市場對其交易量的分流。用銀聯(lián)總裁時文朝的話來說，“我最近非常苦惱一件事，中國人民銀行批準(zhǔn)了250家第三方支付機構(gòu)，支付機構(gòu)當(dāng)中前20家占了90%的市場份額，這20家機構(gòu)千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。”
事實上，銀聯(lián)與支付寶積怨已久，雙方的矛盾在去年年底爆發(fā)，支付寶憤然“因為眾所周知的原因”退出線下收單業(yè)務(wù)。
根據(jù)理財周報記者的了解，雖然支付寶有參與線下支付市場，但其強項仍在網(wǎng)絡(luò)支付，所以放棄線下收單業(yè)務(wù)對其實際影響并不會太大。
銀聯(lián)內(nèi)部人士坦言，技術(shù)更迭帶來的消費習(xí)慣改變，并非目前最大的挑戰(zhàn)。最大的對手就是來自支付寶，“因為支付寶的資金實力，它與很多銀行建立聯(lián)系，把收單和轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)收入囊中，直接繞開了銀聯(lián)轉(zhuǎn)接平臺。”
時文朝所說的“繞開銀聯(lián)”，也可以從前述第三方支付機構(gòu)人士口中得到更直觀的理解。
“第三方支付公司會找銀行點對點地談，比如我們現(xiàn)在已經(jīng)有95%以上的商業(yè)銀行開展合作，并不需要銀聯(lián)對接，網(wǎng)上支付的費率、價格、政策對接的接口也不需要銀聯(lián)提供，就線上支付而言，銀聯(lián)和其他支付機構(gòu)是平行的，簡而言之，繞開銀聯(lián)，與銀行對接更為靈活了。”
即便如此，對銀聯(lián)而言，也只是在平行市場上多了競爭對手，但最為致命的是，支付寶甚至把銀聯(lián)維持了十多年的商業(yè)模式打破。銀聯(lián)的模式是，收單—轉(zhuǎn)接—清算，但支付寶等機構(gòu)與銀行直連的模式，省去了與銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接，這也就意味著，7：2：1模式中，銀聯(lián)的1被搶去。
但對于銀行而言，既然選擇清單中，既有銀聯(lián)又有支付寶，銀行何以選擇支付寶？
“實際上，線上的分成模式，并不是采取7：2：1，支付寶是與各家銀行直接商量分成模式，去掉銀聯(lián)的10%，支付寶有更多的議價空間。”銀聯(lián)內(nèi)部人士表示。但實際上，各大銀行積極與阿里合作，仍然是看中其強大的零售平臺以及巨額備付金。
如果以此前業(yè)內(nèi)曾盛傳的，支付寶信用卡支付會給銀行千分之四左右的手續(xù)費提成計算，假若當(dāng)天的交易額有一半來自信用卡，那么銀行當(dāng)日中間業(yè)務(wù)收入就能達到7000萬元。
當(dāng)然，對以信貸業(yè)務(wù)為主的銀行機構(gòu)而言，更有吸引力的是，支付寶過百億元的備付金。盡管工行是其唯一托管行，但支付寶可以選擇其他合作銀行。這樣龐大的一筆資產(chǎn)，對于任何一家銀行都有足夠的吸引力。
“支付寶以備付金為核心議價資產(chǎn)，實際上就等于拿別的業(yè)務(wù)來做支付的籌碼。”銀聯(lián)內(nèi)部人士表示。但不管如何，銀聯(lián)維持了十多年的盈利模式，正在受到第三方支付的巨大沖擊。
就如時文朝所言，“互聯(lián)網(wǎng)通用時代對中國銀聯(lián)的政策扶持與保護已經(jīng)徹底取消，中國銀聯(lián)一夜之間開始‘裸泳’”。
銀聯(lián)如何轉(zhuǎn)型
雖曾任職央行，在時文朝身上很少看到中央機構(gòu)官員的影子，他是個市場化的人。
曾經(jīng)推動債市浪潮的時文朝，戲稱自己為“中國支付產(chǎn)業(yè)新兵”。而事實上，銀聯(lián)歷任董事長和總裁均身背央行履歷。
第一任董事長兼總裁萬建華，先在中國人民銀行總行從事貨幣政策管理工作，2001年主持籌備中國銀聯(lián)。前任總裁許羅德，自1996年歷任中國人民銀行辦公廳秘書處處長、辦公廳副主任、中國人民銀行支付結(jié)算司司長。前任董事長劉廷煥，曾任中國人民銀行副行長、黨委副書記。
現(xiàn)任董事長蘇寧，2003年11月任中國人民銀行黨委委員、副行長，2008年10月起兼任央行貨幣政策委員會委員。而時文朝，空降銀聯(lián)前，任中國銀行間市場交易商協(xié)會執(zhí)行副會長、秘書長。并曾在中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司、柳州分行、辦公廳、武漢分行、金融市場司工作。
市場化的時文朝履新后，從銀聯(lián)對市場的思考上看，已經(jīng)顯示了足夠的轉(zhuǎn)型決心。
就能否借鑒支付寶模式的問題，前述銀聯(lián)內(nèi)部人士介紹，“銀聯(lián)不會做這個模式，銀聯(lián)要做一個開放式的平臺，這個平臺將對所有支付行業(yè)各方開放。”
“從銀聯(lián)自身來說，面對著急劇變化的市場環(huán)境與技術(shù)進步，我們對中國銀聯(lián)進行了重新定位。”時文朝說。具體而言，新的戰(zhàn)略定位是以銀聯(lián)品牌為核心，以轉(zhuǎn)接清算為基礎(chǔ)，通過市場化運作，把銀聯(lián)打造成為具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務(wù)商。具體表現(xiàn)為：成為高效、安全的轉(zhuǎn)接清算服務(wù)提供者，規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)的制定者和推廣者，新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新者和引領(lǐng)者，境內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)各方利益的協(xié)調(diào)者，中國支付產(chǎn)業(yè)國際化的推動者和實踐者。
時文朝也曾公開承認，他接手過來的中國銀聯(lián)已由原來的政府支持、資源獨享，走向了互聯(lián)網(wǎng)通用時代。他明白，現(xiàn)在銀聯(lián)身處內(nèi)憂外患之境。
為此，時文朝在接任后也重新調(diào)整了銀聯(lián)的市場策略。時文朝稱，銀聯(lián)將從過去帶有一定程度封閉性質(zhì)的卡組織，全面向市場開放，支持所有通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算平臺做業(yè)務(wù)的參與方，也有勇氣和信心坦然面對第二個、第三個轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的出現(xiàn)。
面對洶涌的互聯(lián)網(wǎng)大潮、以及支離破碎的傳統(tǒng)商業(yè)模式，銀聯(lián)同樣也在補強弱勢環(huán)節(jié)。
“事實上，第三方公司有的創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，銀聯(lián)也有在嘗試。”易觀智庫的研報中說，銀聯(lián)一方面積極保持自身在銀行卡收單領(lǐng)域的市場優(yōu)勢，另一方面在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢下，也加大了對互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付的創(chuàng)新力度，同時，其也加強了個人收單業(yè)務(wù)拓展，加大便民繳費類終端的布放和推廣。
時文朝的態(tài)度和細則都異常明確，轉(zhuǎn)型成效究竟幾何，也只有時間和用戶能解答。
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